4月新能源车零售数据深度分析

下面是小编为大家整理的4月新能源车零售数据深度分析,供大家参考。

　

　 1. 1-4 月新能源渗透率达 22.4% 1.1. 1-4

　月新能源乘用车累计销量同比增长 114.3%

　受国内疫情影响，4 月乘用车零售 96.0 万辆，同比下降 38.7%，环比下降 31.9%；今年累 计销售 565.9 万辆，同比下降 16.1%。4 月新能源乘用车零售 26.3 万辆，同比增长 59.0%，环比下降 40.9%；今年累计销售 126.9 万辆，依然实现 114.3%的同比增速。

　4 月传统车零售 69.7 万辆，同比下降 50.2%，环比下降 27.8%（环比降幅小于新能车）；今 年

　1-4 月传统车同比增速分别为-12.3%、-24.6%、-34.9%和-50.2%，与新能源车走势形成显著差异。

　图

　1：2020-2022

　新能源乘用 车销量

　单位：万辆

　 资料来源：

　零 售数 据、

　 图

　2：2020-2022

　乘用车销量

　单位：万 辆

　图

　3：2020-2022

　传统车销量

　单位：万 辆

　资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 今年插混车型累计销量同比增长

　183.0%。纯电动车销售

　19.8 万辆，同比增长

　46.5%，环比下降 45.1%；今年累计销售 98.5 万辆，同比增长 100.3%。插电混动车销售 6.5 万辆，同比增长 114.6%，环比下降 23.2%；今年累计销售 28.4 万辆，同比增长 183.0%。

　 图

　4：2020-2022

　纯电动乘用 车销量

　单位：万辆

　图

　5：2020-2022

　插电混动乘 用车销量

　单位：万 辆

　资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 1.2. A

　级车的新能源渗透率达到 22.1%

　4 月份新能源渗透率为 27.4%，环比 3 月下降 4.1pct，主要原因是 4 月新能源车企如特斯拉 等产能受限程度较大，新能源车销量环比下降幅度大于传统车；今年 1-4 月份新能源渗透率达到

　22.4%，和去年相比提升了

　8.1pct，我们认为主要原因是新能源车相比燃油车的产品力优异带来热销。

　图

　6：2019-2022

　新能源车销 量及渗透 率

　 零售数据、

　 分级别来看，4 月 A0 及以下车型新能源渗透率为 63.9%，环比下降 2.8pct，主要原因是 4月宏光 Mini

　EV

　4 月销售 25273 辆，环比下降 40.6%（主要受疫情和产品涨价影响，3 月 24 日起宏光 MiniEV 涨价 4000-4200 元）；B 级及以上车型的新能源渗透率为 19.0%，环比下降 11.5pct（主要原因是特斯拉 4 月零售仅 1733 辆，环比下降 97%）；A 级车的新能源渗透率达到 22.1%，环比提升 1.0pct，表现亮眼，主要是比亚迪秦 PLUS

　DM、宋 PLUS、元 PLUS EV 等车型的热销。

　 图

　7：2021-2022

　乘用车分级 别新能源 渗透率

　零售数据、

　 4

　月限购城市新能源渗透率为

　35.9%，相比

　Q1

　提升

　1.2pct；今年限购城市渗透率维持在 35%左右的水平。非限购城市新能源渗透率持续提升，4

　月达到至

　26.0%，相比

　Q1

　提升 6.7pct（主要由于佛山等非限购城市渗透率提升）。

　4

　月一线城市新能源渗透率为

　35.5%，相比

　Q1

　提升

　1.3pct；今年一线城市渗透率维持在 35%左右的水平。非一线城市 4 月新能源渗透率相比 Q1 均有明显提升，二线、三线、四线、四线及以下渗透率分别为

　29.7%、27.2%、21.7%和

　16.9%，分别相比

　Q1

　提升

　5.8pct、 7.5pct、6.9pct 和 6.2pct。

　图

　8：2019-2022

　限购/非限购城 市新能源 渗透率

　图

　9：2019-2022

　城市级别新 能源渗 透率

　资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 新能源在非限购城市持续渗透，叠加今年限购城市受疫情影响程度较大，4 月新能源乘用车在非限购城市占比达到 81.2%（乘用车总体在非限购城市占比约 85%）

　 图

　10：2019-2022

　乘用车限 购/非限购 城市销量占 比

　图

　11：2019-2022

　新能源乘用车 限购/非限 购城市销量 占比

　资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 新能源车在一线城市占比逐步下降，在非一线各级别城市占比逐步提升。其中 21Q3 新能源车在二线城市占比已超过 47%（与乘用车在二线城市的占比基本持平），今年 4 月该占比达到

　51.6%（超过乘用车在二线城市的占比），未来新能源乘用车有望向三四线及以下城市逐步渗透。

　图

　12：2019-2022

　乘用车城 市层级 销量占比

　图

　13：2019-2022

　新能源 乘用车城 市层级销 量占比

　资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 具体城市方面，今年以来上海、深圳、广州、天津（限购城市）均受到疫情影响，苏州、郑州（非限购城市）等地也有疫情反复；其中上海今年乘用车累计销量同比下降

　35%，今年新能源车累计销量同比下降

　27%，其余城市新能源乘用车依然实现

　30%以上的增速，表现显著好于乘用车整体销量。今年成都、重庆、苏州等非限购城市（二线城市）新能源乘用车均实现 150%-250%的高增速，表现优异。

　 图

　14：2022

　新能源车累计 销量

　TOP10

　城市销量及 同比增速

　 资料来源：

　零 售数 据、

　 新能源渗透率方面，今年佛山、成都、苏州、温州的新能源渗透率实现较大幅度的提升，分别达到

　37.1%、27.7%、29.2%和

　40.1%，相比去年分别提升

　24.1pct、9.3pct、12.1pct和

　15.9pct，表现优异。今年限购城市（一线城市）的上海、深圳和广州新能源渗透率分别达到 40.2%、47.1%和 29.5%，相比去年分别提升 4.6

　pct、9.7pct 和 5.8

　pct，北京今年维持约 24%的渗透率。

　图

　15：2022

　新能源车累计 销量

　TOP10

　城市销量及 新能源渗 透率

　资料来源：

　零 售数 据、

　 1.3. 新能源车有望持续向非限购和非一线城市渗透  低端新能源车最先向非限购和低线城市渗透 低端新能源车（10 万元以下）方面，五菱宏光 MINI EV、奇瑞小蚂蚁、奇瑞 QQ 冰淇淋、奔奔

　E-Star 今年在限购/非限购城市，以及不同城市层级的销量分布与帝豪、欧尚

　X5 等低端传统车分布特征基本一致。哪吒

　V、零跑

　T03

　在非限购城市的销量相比去年分别提升 6pct 和 10pct，并且持续向三四线及以下城市渗透。

　 图

　16：2022

　年重点低端新 能源车限 购/非限购、 城市层级 销量占比 相比去年 变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　  中端新能源车有望持续向三四线及以下城市渗透 图

　17：2022

　年重点中端新 能源车限 购/非限购、 城市层级 销量占比 相比去年 变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　 中端新能源车（10-20 万元区间）方面，插电混动车比亚迪宋 PLUS

　DM 和秦 PLUS

　DM 今年在非限购城市占比分别为 77%和 75%，相比去年均环比提升 4pct，但该占比仍高于终端传统代表车型轩逸、朗逸在非限购城市的占比水平（88%-89%）；宋 PLUS

　DM 和秦 PLUS DM

　两款车在二线城市的占比接近传统车水平，但一线城市占比达到

　16%，明显高于传统车的 6-8%，有望继续向三线及以下城市渗透。

　纯电车方面，比亚迪海豚和元 PLUS

　EV 今年在非限购城市占比在 83-84%，较接近传统车水平（88%-89%）；海豚和元 PLUS

　EV 在一线城市占比 11%，略高于传统车水平（6-8%），正持续向非一线城市渗透。

　广汽埃安

　Y

　和埃安

　S

　今年在非限购城市的占比分别为

　67%和

　62%，低于传统车水平 （88%-89%），相比去年分别提升 10pct 和 18pct。广汽埃安 Y 和埃安 S 在一线城市占比分别为 26%和 29%，明显高于传统车水平（6-8%），相比去年分别下降 8pct 和 15pct。

　欧拉好猫在非限购城市占比 82%，低于传统车水平（88%-89%），相比去年提升 10pct。好猫在一线城市占比 9%，高于传统车水平（6-8%）；在二线城市占比 56%，明显高于传统车水平（44-48%）。

　 高端新能源车限购城市占比仍较高 高端新能源车（20-30 万元）方面，特斯拉 Model3、比亚迪汉 EV、小鹏 P7 限购城市占比 在

　25-31%，仍高于传统车如丰田陆放、汉兰达

　16-17%的水平；在一线城市占比

　17-22%，高于传统车水平（12-13%），二线城市占比 53-75%，高于传统车水平（45-47%）。

　 图

　18：2022

　年重点高端新 能源车限 购/非限购、 城市层级 销量占比 相比去年 变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　  豪华新能源车一二线城市占比仍较高 豪华新能源车（30 万元以上）方面，理想

　ONE 在非限购城市占比

　76%，基本符合传统车分布特征（77-84%）；理想 ONE 在一线城市占比达到 14%，与传统车一致，但在二线城市占比达到 70%，明显高于传统车水平（57-62%），有望向三线及以下城市渗透。

　特斯拉

　Model

　Y、蔚来

　ES6 在非限购城市占比在

　68%，与传统车水平（77-84%）仍有差距；在一二线城市占比均明显高于传统车水平，有望向三线及以下城市渗透。

　图

　19：2022

　年重点豪华新 能源车限 购/非限购、 城市层级 销量占比 相比去年 变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　 1.4. 比亚迪今年新能源累计销量份额达到 27%

　4

　月热销新能源品牌

　TOP10

　中，比亚迪

　4

　月销售

　8.9

　万辆，同比增长

　306%，环比下降 15%，表现优异。零跑 4 月销售 0.8 万台，同比增长 180%，环比增长 6%，主要得益于其自产自研模式，供应链受限较小；其余热销新能源品牌 4 月均出现环比 15-50%的下滑。

　新能源品牌市占率方面，4 月比亚迪份额达到 34%，相比去年提升 21pct，领先优势明显；上汽通用五菱份额

　11%，相比去年下降

　4pct；广汽埃安和奇瑞份额为

　5%，哪吒、小鹏、零跑、长安、吉利和蔚来份额在 2%-3%。

　图

　20：

　4 月热销新能源品牌 TOP10 及其同环比增速 图

　21：

　4 月热销新能源品牌 TOP10 及其份额相比去年变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 1-4

　月热销新能源品牌

　TOP10

　中，比亚迪今年累计销售新能源车

　33.6

　万辆，同比增长 388%，新能源市占率达到 27%，相比去年提升 14pct；上汽通用五菱今年累计销售 13.8 万辆，同比增长 23%，份额为 11%，相比去年下降 4pct；特斯拉今年累计销售 11.1 万辆，份额为

　9%，相比去年下降

　4pct；奇瑞、广汽埃安、小鹏、长城、理想、哪吒、长安份额在 3-5%。

　图

　22：

　22 年热销新能源品牌 TOP10 及其同环比增速 图

　23：

　22 年热销新能源品牌 TOP10 及其份额相比去年变化

　 资料来源：

　零 售数 据、

　资料来源：

　零 售数 据、

　 1.5. 4

　月比亚迪汉 EV 位居 20-30

　万元区间热销车型榜首  10 万元以下区间 10 万元以下区间内，4 月热销车型 TOP10 中，五菱宏光 Mini

　EV 以 2.5 万辆的成绩稳居榜首；其余的新能源车有奇瑞小蚂蚁、零跑 T03、奇瑞 QQ 冰淇淋和哪吒 V，4 月销量在 5-6千；其中传统车长安逸动 PLUS、五菱宏光 S、大众桑塔纳、长安欧尚 X5 均出现较为明显的同比降幅。

　 零售数据、

　 10 万元区间内，1-4 月热销车型 TOP10 中，新能源车有五菱宏光 MINI

　EV、奇瑞小蚂蚁、和奇瑞 QQ 冰淇淋，分别销售 12.5 万、3.1 万和 3.0 万辆。

　图

　25：2022

　年

　10

　万元以下 区间热销 车型

　TOP10

　 零售数据、

　  10-20 万元区间 10-20 万元区间内，4 月份热销车型 TOP10 中，新能源车有比亚迪宋 PLUS 和秦 PLUS 两款车型，销量分别为 1.5 万辆和 1.2 万辆；热销燃油中广汽丰田凯美瑞同比下降 11.4%，其余热销燃油车型出现同比 30-60%的降幅。

　零售数据、

　 10-20 万元区间内，1-4 月份热销车型 TOP10 中，宋 PLUS DM 和秦 PLUS DM 分别位居第 8 和第 10 名，分别销售 5.6 万和 5.1 万辆。

　图

　27：2022

　年

　10-20

　万元区间 热销车型

　TOP10

　零售数据、

　  20-30 万元区间 20-30 万元区间内，4 月份热销车型 TOP10 中，比亚迪汉 EV 以 7647 辆的成绩位居榜首，比亚迪唐 DM 销售 6508 辆，位居第四名，小鹏 P7 销售 3624 辆，位居第 10 名。

　零售数据、

　 20-30 万元区间内，1-4 月份热销车型 TOP10 中，新能源车型有特斯拉 Model3、比亚迪汉 EV、比亚迪唐 DM 和小鹏 P7，分别销售 3.5、3.2、3.0 和 2.3 万辆。

　图

　29：2022

　年

　20-30

　万元区间 热销车型

　TOP10

　 零售数据、

　  30-40 万元区间 30-40 万元区间内，4 月份热销车型 TOP10 中，理想 ONE、极氪 001 和蔚来 ES6 分别销售 4206、2159 和 2051 辆，分别位居第 5、第 8 和第 10 名。

　零售数据、

　 30-40 万元区间内，1-4 月份热销车型 TOP10 中，特斯拉 Model

　Y、理想 ONE、蔚来 ES6 分别销售 7.6 万、3.6 万和 1.6 万辆，分别位居第 1、第 4 和第 8 名。

　图

　31：2022

　年

　30-40

　万元区间 热销车型

　TOP10

　零售数据、

　  40 万元以上区间 40 万元以上区间内，4 月份热销车型 TOP10 中，新能源车型有奔驰 E 级 L-PHEV 和蔚来 ES8，分别销售 1525 辆和 1243 辆，分别位居第 7 和第 8 名。

　 图

　32：4

　月

　40

　万元以上 区间热销 车型

　TOP10

　 零售数据、

　 40 万元以上区间内，1-4 月份热销车型 TOP10 以传统 BBA 为主，入围的两款新能源车为奔驰 E 级 L-PHEV 和华晨宝马 5 系 L-PHEV，分别销售 7314 和 7114 辆，分别位居第 8 和第 10 名。

　图

　33：2022

　年

　40

　万元以上 区间热销 车型

　TOP10

　 零售数据、

　 2. 比亚迪：4 月表现优异，海豹和汉 DM 有望热销 比亚迪 4 月销售新能源车 8.9 万辆，同比增长 305.6%，环比下降 14.9%，在疫情对汽车行 业带来较大负面影响的背景下表现优异。其中纯电动车同比增长 347.5%，环比下降 19.0%；插电混动车同比增长 494.6%，环比下降 9.9%。

　104408 621.5% 88876 76790 488.5% 66445

　 282.2% 305.6% PHEV BEV 47569 44455 37124 42839 37023 27868 29527 36730 24316 14713 19205 56839 5943 14147

　2302

　5102

　 8662

　10000 47108 50607 46037 6907

　12639 13249 14538 20592 22349 26119

　32411 35828 39767 29715

　图

　34：比亚迪

　2020-2022

　年新能 源乘用车 销量

　（辆）

　图

　35：比亚迪

　2021-2022

　年纯电 和插混乘 用车销 量（辆）

　120000

　100000

　80000

　60000

　40000

　20000 2020 2021 2022 同比

　700%

　600%

　500%

　400%

　300%

　200%

　100%

　12...

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